Português
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EspañolFunis, tarefas e atividades em painéis
Organize o que a equipe precisa fazer em Kanban ou Lista, com cada card ligado à conversa que deu origem a ele.
O trabalho da equipe fora da caixa de entrada
O atendimento resolve a conversa. O painel garante que o próximo passo aconteça.
Kanban ou Lista
Veja o mesmo painel como quadro de etapas ou como lista filtrável.
Card ligado à conversa
Do card você abre o atendimento que originou a demanda.
Painéis por equipe
Comercial, Compras, Financeiro: cada equipe com o seu painel.
Etapas personalizáveis
Prospecção, Qualificação, Reunião, Proposta ou o que fizer sentido.
Alerta de atrasado
O item que passou do prazo aparece destacado no painel.
Busca e exportação
Filtre por pastas, encontre qualquer item e exporte os dados.
Quadro para acompanhar, lista para trabalhar
O mesmo painel muda de forma conforme a pergunta que você precisa responder. E, quando o assunto sai da plataforma, você exporta.
- Vários painéis na mesma conta, cada um com as suas etapas
- Card com código, título, descrição e responsável
- Painel de tarefas individual para cada usuário
- Exportação dos itens para acompanhamento fora da plataforma
Funil de Vendas
Prospecção 2
Retornar contato do formulário
AnaEnviar catálogo atualizado
BrunoProposta 1
Revisar valores do plano anual
CarlaDo painel em branco ao processo rodando
Quatro passos para tirar o processo da cabeça da equipe e colocar num quadro que todo mundo enxerga.
- 1
Crie o painel
Dê um nome, escolha a equipe responsável e o painel já nasce disponível para todo mundo dela.
- 2
Defina as etapas
Monte as colunas do seu processo, como Prospecção, Qualificação, Reunião e Proposta.
- 3
Mova os cards
Cada item avança de etapa conforme o trabalho acontece, com código, responsável e link para a conversa.
- 4
Acompanhe o avanço
Veja o que está parado, o que passou do prazo e exporte os dados quando precisar analisar fora.
Quadro para acompanhar, lista para trabalhar
O mesmo painel muda de forma conforme a pergunta que você precisa responder. E, quando o assunto sai da plataforma, você exporta.
- Alternância entre visão Kanban e visão Lista no mesmo painel
- Busca por título e filtros para chegar direto no item certo
- Pastas para separar painéis por área ou por tipo de trabalho
- Exportação dos itens conforme os filtros aplicados
Visão em lista
- FDV-2Enviar catálogo atualizadoAtrasado
- FDV-4Agendar reunião de apresentaçãoHoje
- FDV-3Revisar valores do plano anualEm 3 dias
Sobre os painéis
Quantos a sua operação precisar. É comum ter um Funil de Vendas para o Comercial, um painel de Encomendas para as Compras e painéis de tarefas individuais por usuário.
Não. Cada painel tem as próprias etapas e você monta as colunas de acordo com o processo da equipe. Prospecção, Qualificação, Reunião e Proposta é só um exemplo comum.
O painel destaca o item que passou do prazo, então dá para ver o que travou sem abrir card por card.
Sim. Do card você abre o atendimento que originou a demanda, com todo o histórico da conversa preservado.
Coloque o seu funil para rodar
Crie o primeiro painel, defina as etapas e leve as conversas para dentro do processo da equipe.
- Sem cartão de crédito
- Configuração em 5 minutos