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EspañolEmbudos, tareas y actividades en tableros
Organiza lo que el equipo tiene que hacer en Kanban o Lista, con cada tarjeta ligada a la conversación que la originó.
El trabajo del equipo fuera de la bandeja
La conversación resuelve el intercambio. El tablero garantiza que el siguiente paso ocurra.
Kanban o Lista
Ve el mismo tablero como panel de etapas o como lista filtrable.
Tarjeta ligada al chat
Desde la tarjeta abres la conversación que originó la tarea.
Tableros por equipo
Comercial, Compras, Finanzas: un tablero para cada equipo.
Etapas personalizables
Prospección, Calificación, Reunión, Propuesta o lo que tenga sentido.
Aviso de retraso
Lo que pasa de la fecha límite aparece destacado en el tablero.
Búsqueda y exportación
Filtra por carpetas, encuentra cualquier elemento y exporta los datos.
Panel para seguir, lista para trabajar
El mismo tablero cambia de forma según la pregunta que necesites responder. Y cuando el tema sale de la plataforma, lo exportas.
- Varios tableros en la misma cuenta, cada uno con sus etapas
- Tarjeta con código, título, descripción y responsable
- Tablero de tareas individual para cada usuario
- Exportación de los elementos para seguirlos fuera de la plataforma
Embudo de ventas
Prospección 2
Devolver el contacto del formulario
AnaEnviar el catálogo actualizado
BrunoPropuesta 1
Revisar los precios del plan anual
CarlaDel tablero en blanco al proceso en marcha
Cuatro pasos para sacar el proceso de la cabeza del equipo y ponerlo en un panel que todos ven.
- 1
Crea el tablero
Ponle un nombre, elige el equipo responsable y el tablero queda disponible para todos ellos.
- 2
Define las etapas
Monta las columnas de tu proceso, como Prospección, Calificación, Reunión y Propuesta.
- 3
Mueve las tarjetas
Cada elemento avanza de etapa según ocurre el trabajo, con código, responsable y enlace a la conversación.
- 4
Sigue el avance
Ve qué está parado, qué pasó de plazo y exporta los datos cuando necesites analizarlos fuera.
Panel para seguir, lista para trabajar
El mismo tablero cambia de forma según la pregunta que necesites responder. Y cuando el tema sale de la plataforma, lo exportas.
- Alternancia entre vista Kanban y vista Lista en el mismo tablero
- Búsqueda por título y filtros para llegar directo al elemento correcto
- Carpetas para separar tableros por área o por tipo de trabajo
- Exportación de los elementos según los filtros aplicados
Vista en lista
- EV-2Enviar el catálogo actualizadoCon retraso
- EV-4Agendar reunión de presentaciónHoy
- EV-3Revisar los precios del plan anualEn 3 días
Sobre los tableros
Los que tu operación necesite. Es habitual tener un Embudo de Ventas para Comercial, un tablero de Pedidos para Compras y tableros de tareas individuales por usuario.
No. Cada tablero tiene sus propias etapas y montas las columnas según el proceso del equipo. Prospección, Calificación, Reunión y Propuesta es solo un ejemplo habitual.
El tablero destaca lo que pasó de la fecha límite, así ves qué se frenó sin abrir tarjeta por tarjeta.
Sí. Desde la tarjeta abres la conversación que la originó, con todo el historial del chat conservado.
Pon tu embudo en marcha
Crea el primer tablero, define las etapas y lleva las conversaciones al proceso del equipo.
- Sin tarjeta de crédito
- Configuración en 5 minutos